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??2025年上半年代建企業綜合能力TOP30出爐，行業排位賽依然激烈。

??這30家代建企業總合約面積達到10.19億平方米，同比增長25%。其中，TOP10企業格局整體穩定，但是“尾部”洗牌加劇，TOP21-30中有三家代建企業被新入局者擠出。

??值得注意的是，在市場上有意愿、有能力的房企幾乎全部投身代建領域，這個數字超過100家。但是，2025年上半年這一數量并沒有增加，行業格局已趨于穩定，主要有兩個特征體現：市場滲透率高但增速放緩、入局企業飽和。

??“僧多粥少”的局面將加劇代建市場“洗牌”。

??2025年上半年，代建新拓面積增速也迎來“止跌回穩”，并進入了平穩分化的新階段。

??這個階段最大的特征是，代建市場滲透率創新高，增長動能明顯放緩。

??根據CRIC數據統計，2025年上半年38個重點城市代建滲透率為7.8%，創歷史新高。而2022年時，代建滲透率僅為0.9%。

??不過代建滲透率增速逐年下降，2025年上半年滲透率較2024年僅提升不到1.2個百分點，增速明顯放緩。2023年增長3.1個百分點，2024年增長2.6個百分點。

??另外一個明顯的特征是，入局企業飽和，隨之而來的是行業格局洗牌與分化。

??目前已有超過100家房企涉足代建或承接代建業務，但是2025年上半年入局企業數量并沒有增加，行業格局趨于穩定。

??但入局企業之間的競爭也愈發激烈。大量涉足代建業務的企業中，在市場中真正沉淀下來、持續擴張并承接新業務的企業不超過40家。

??從規模來看，綜合能力TOP30的總合約規模梯隊表現為向上流動，綠地智造、金建管、遠洋建管的綜合約規模梯隊都有所提升。

??截至2025年上半年，代建綜合能力TOP30企業的總合約面積達到10.19億平方米，同比增長25%，較2024年末增長12%。其中，有4家企業上半年總合約面積同比上漲超過100%，同比上漲超過50%的也有4家企業。

??在規模排位賽中，綠城管理和藍城集團是唯二總合約規模超1億平方米的企業。

??整體經過一年多洗牌與調整，目前代建賽道整體格局保持相對穩定。各梯隊之間競爭加劇，整體表現出“頭部穩定、腰部發力、尾部洗牌”的格局。

??從TOP30代建企業來看，上半年綜合能力TOP10企業格局基本穩定，其中半數企業排位與2024年基本一致，整體與2024年企業重合度為100%。與2023年重合度也高達80%，中原建業從2023年的第6位降至2025年上半年的第16位，藍綠雙城也被擠出前十。整體來看頭部企業格局相對穩定。

??在TOP11-20企業的排位賽中，萬科地產和國貿地產兩家企業出局，整體變化不大。

??變化最大的是TOP21-30企業，2025年上半年與2024年重合度僅為50%，與2023年甚至只有40%，大幅變動也印證了當前競爭激烈下，代建企業在不斷的洗牌和淘汰。

??TOP21-TOP30代建企業中，聯發集團、久筑共建和正商管理新增入局，取代了2024年TOP30中的卓越集團、仁恒置地和大海置地。

??“新入局”企業繼續保持高增長，憑借差異化特色與獨特核心競爭力，迅速崛起并成長為行業關鍵力量。諸如旭輝建管、龍湖龍智造等已晉升頭部企業。

??而部分發展較早的浙系房企及依靠紓困代建參與市場的房地產企業，在這一輪擴張中也已銷聲匿跡。

??代建行業格局初定，先發企業穩居頭部，后發企業面臨洗牌，各類代建玩家均承受增長壓力。

??在當前市場環境下，代建企業需要拓寬視野范圍、深挖細分領域，關注例如城市更新項目、深挖城投拿地未開工項目、保障房和紓困項目等；同時，從項目服務的各個環節來看，可以深挖前期咨詢策劃服務需求、建成后的裝修運營服務需求等，力求從全方位、多角度、各鏈條環節尋求業績增長點。

??通過對外開拓新賽道、對內錘煉真功夫提升自身的競爭力，代建企業才能在這輪行業洗牌中勝出。