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??陰跌已久的房地產(chǎn)板塊股市突然走出暴漲行情。

??4月7日一開盤，房地產(chǎn)板塊快速走高，天保基建迅速漲停，我愛我家漲超6%，中交地產(chǎn)、南國置業(yè)、大悅城、華發(fā)股份、市北高新、濱江集團(tuán)等跟漲。截至上午收盤，房地產(chǎn)開發(fā)板塊指數(shù)報14175.3點(diǎn)，漲幅2.59%，成交145.4億元，換手率1.11%；下午，地產(chǎn)板塊亦表現(xiàn)出色。

??截至當(dāng)日收盤，房地產(chǎn)開發(fā)板塊指數(shù)報14193點(diǎn)，上漲2.72%，當(dāng)日資金凈流入14.3億元；房地產(chǎn)服務(wù)板塊一日上漲3.09%，資金凈流入1.98億元。其中，萬科A一日內(nèi)資金凈流入6.1億元，中交地產(chǎn)、金地集團(tuán)、保利發(fā)展、我愛我家當(dāng)日資金凈流入均超1億元。在房地產(chǎn)板塊約130只個股中，119只股票全部上漲。其中，粵泰股份、天保基建、中交地產(chǎn)、我愛我家、國創(chuàng)高新等均拉出漲停板；信達(dá)地產(chǎn)、新城控股、宋都股份等均漲超7%。

??有市場人士認(rèn)為，出現(xiàn)這種情形或與私募大佬“喊話”有關(guān)。

??就在前一日，有“私募魔女”之稱的半夏投資創(chuàng)始人李蓓高調(diào)發(fā)表觀點(diǎn)稱，持有地產(chǎn)股并不是風(fēng)險而是機(jī)會，后續(xù)大漲只是時間問題。她認(rèn)為，現(xiàn)在的地產(chǎn)股就像2016年初的煤炭股，行業(yè)經(jīng)歷了供給側(cè)的出清和收縮，需求端剛剛開始觸底回升。相較于當(dāng)初的煤炭，本輪地產(chǎn)需求下滑更多，但供給側(cè)出清同樣更加劇烈。

??她認(rèn)為，在廣義庫存下滑速度面前，只要銷售低位企穩(wěn)，房價的企穩(wěn)上漲很快就會到來。從3年左右中長期角度看，本輪供給側(cè)出清中，沒有暴雷房企后續(xù)市場份額必大幅擴(kuò)張，即便全行業(yè)規(guī)模較頂部下滑30%左右，這些企業(yè)的銷售規(guī)模大多會創(chuàng)出新高。加之房價進(jìn)入溫和上漲通道后利潤率改善，企業(yè)市值也有望創(chuàng)出新高。那就意味著一批公司相對當(dāng)前的股價，存在3~10倍上漲空間。

??她甚至認(rèn)為，這是10年一遇級別的機(jī)會，股價反應(yīng)只是時間問題。

??政府層面也對房地產(chǎn)市場發(fā)展釋放出積極信號。

??4月6日，國家稅務(wù)總局局長王軍在國新辦舉行的“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會上表示，住房消費(fèi)呈現(xiàn)回暖跡象，房地產(chǎn)業(yè)1~2月份銷售收入由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長2.3%，較去年全年加快19.5個百分點(diǎn)；3月份增速進(jìn)一步提升，同比增長17.9%。官方表態(tài)地產(chǎn)回升的信號也意味著后續(xù)政策將繼續(xù)扶持地產(chǎn)需求端基本面的改善。

??龍頭房企掌舵人對房地產(chǎn)市場的信心也在增強(qiáng)。

??前不久，在萬科2022年業(yè)績會上，萬科董事會主席郁亮表示，房地產(chǎn)市場既沒有“狂飆”，也沒有“倒春寒”，仍處在溫和復(fù)蘇階段，“從人口流動、住房改善速度看，只要外部環(huán)境不發(fā)生突發(fā)性變化，一段時間內(nèi)每年12億平方米的市場需求還是有的，這就是保底線。”

??“最難的時候我相信肯定是過去了，且可以看到市場的預(yù)期和信心都在恢復(fù)之中。”碧桂園集團(tuán)總裁莫斌表示。

??《保利2022~2023年房地產(chǎn)行業(yè)白皮書》中對市場的判斷是：中長期支撐房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)向好的基本面沒有改變，未來5年，房地產(chǎn)市場規(guī)模仍然巨大，全國新房年銷售額將保持在10萬億元以上。

??這樣的判斷有著市場數(shù)據(jù)的支撐。據(jù)中指研究院數(shù)據(jù)，百強(qiáng)房企3月份單月銷售額環(huán)比上升36.7%，同比上升24.6%。今年一季度，百強(qiáng)房企銷售總額為17589.5億元，同比增長8.2%，也是去年以來首次實(shí)現(xiàn)增長。其中，部分央企國企累計(jì)業(yè)績增幅超50%；綠城中國、龍湖等優(yōu)質(zhì)民營房企累計(jì)業(yè)績增幅也在30%以上。

??廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認(rèn)為，在經(jīng)過暴雷、疫情沖擊、需求收縮等多方利空后，當(dāng)前房地產(chǎn)出現(xiàn)幾個有利因素：

??一是去庫存之后，當(dāng)前各大城市庫存消化周期并不高，房企回歸一二線城市后，三四線城市不存在庫存壓頂態(tài)勢。

??二是內(nèi)外環(huán)境壓力下更加重視內(nèi)需和內(nèi)循環(huán)，房地產(chǎn)是重要一環(huán)。在市場全面穩(wěn)定和企穩(wěn)回升之前，不管資金端還是政策紓困端，都不會停下來。

??三是恒大、融創(chuàng)重組案例，新力退市案例表明，市場化導(dǎo)向的結(jié)構(gòu)調(diào)整開啟，這對龍頭房企是有利的。

??四是未來在城鎮(zhèn)化、城市更新、改善時代到來等帶動下，每年保持10億~12億平方米是沒有問題的，次高位水平上留下來的房企自然最受益。

??“過度悲觀后必然存在修復(fù)和反彈訴求，政策助攻和基本面修復(fù)更加劇這一趨勢。”李宇嘉認(rèn)為。

??政策層面的實(shí)質(zhì)性利好正持續(xù)推進(jìn)。就在上一周，中央層面出臺全面推進(jìn)“帶押過戶”，利好二手房交易市場整體流動性。更多城市加入需求側(cè)調(diào)整大軍中，廈門放松限購、限售，沈陽、鹽城階段性下調(diào)首套房貸利率下限，以切實(shí)滿足居民基本購房需求。

??多位證券行業(yè)分析師亦表達(dá)了建議布局房地產(chǎn)股票的觀點(diǎn)。

??華創(chuàng)證券認(rèn)為，2023年全年地產(chǎn)板塊仍以震蕩行情為主，當(dāng)前處于估值中樞下沿，建議積極布局。建議關(guān)注土地儲備占比高或2022年逆勢發(fā)力拿地的房企；國企央企估值亦有望得到系統(tǒng)性修復(fù)。

??華泰證券認(rèn)為，盡管地產(chǎn)需求端信心恢復(fù)相對于供給端更慢，但供需兩端政策的持續(xù)發(fā)力將有利于信心的修復(fù)，房地產(chǎn)板塊貝塔機(jī)會可期。

??“預(yù)計(jì)后續(xù)地產(chǎn)政策放松將持續(xù)演繹，地產(chǎn)股具備趨勢性大機(jī)會。”國信證券方面表示。

??“這是技術(shù)性反彈。”經(jīng)濟(jì)學(xué)家洪灝點(diǎn)評道，接下來房地產(chǎn)板塊股價震蕩仍是主線。