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??2022年已過半，民企持續在土地市場“隱身”，這是過去房地產市場少有的現象。

??最新完成二輪土拍的廣州，基本上可以代表當前土地市場現狀。

??在競自持幾乎退出土拍舞臺的情況下，成交的11宗地塊有10宗被國央企以及地方平臺競得。

??在土地市場，民企的聲音，越來越微弱了。

??此外，大部分房企投資態度謹慎，這也使得分化成為二輪土拍繞不開的關鍵詞，尤其中心城區成為企業投資聚焦點。

??市場亟需恢復信心的情況下，政策持續寬松，土地端也不例外。

??比如廣州，競自持幾乎退出了土拍舞臺。

??第二輪集中土拍出讓的14宗地塊中，僅剩1宗海珠區鋅片廠南片區地塊保留競自持環節，其他13宗地塊都采取“限地價、搖號”的出讓方式。

??在這個基礎上，廣州為吸引房企參拍，穩住土地市場熱度，選擇了縮量增質，精準供應。

??供應14宗含宅地塊，總建筑面積為146.6萬平方米，比今年首輪供應減少了47%，這也是歷次集中供地中供應量最低的一次。但地塊質量則較以往有所提升，天河區、海珠區、荔灣區三個核心區域各有2宗地塊，而天河區上一次出讓含宅地塊還是在2020年。

??優質地塊的供應一定程度上帶動了土拍市場回溫。

??比如廣州這次土拍成交含宅用地整體溢價率達到6.6%，是集中供地開始以來的第二高。

??區域熱度分化仍然是不可忽視的問題，廣州此次土拍流拍率也提升到了21%。這意味著，房企投資態度依然謹慎，對于地理位置差的位置幾乎沒有拿地意愿。

??房企當前拿地主要以“利潤”為導向，因此能否盈利成為房企投資的第一考量。

??我們對比了最近完成二輪土拍的廣州、成都、長沙和南京四城，企業拿地盈利空間都有保證。

??從房價地價差來看，大部分地塊的成交樓板價與周邊在售項目的售價保有較大的差距。

??以廣州為例，二輪土拍中唯一進入搖號環節的天河區燕塘地塊，在激烈競拍后觸及土地最高限價，平均成交樓板價為48300元/平方米，可售樓板價達到50842元/平方米，該單價足以躋身廣州樓面價TOP5。對比周邊的云山壹號、峻林最新報價均在10萬元/平方米以上，再加上地理位置優越、配套成熟，未來去化難度不大。

??再來看成都。

??二輪土拍成都也有11宗地塊搖號成交，主城區熱度高，尤其民企參拍表現出一定的積極性。核心動力在于，成都二輪土拍較首輪盈利空間提升，45宗有清水指導價的地塊整體底價房價比為0.42，較首輪再度下降0.05。

??從房價地價差來看，45宗地塊中僅有1宗地的房價地價差不到1萬元/平方米，房價地價差高于14000元/平方米的比例達到了42%。其中，11宗搖號成交地塊，房價地價差全部在1.1萬元/平方米以上。

??拿地房企成為2022年以來集中土拍備受關注的話題。

??即便是盈利空間提升，但國央平主導、民企“隱身”的拿地格局并未改變。

??據不完全統計，已完成二輪土拍城市，拿地民企數量占比僅有兩成左右。

??一方面，房企沒錢拿地。截止6月末，銷售50強房企中仍有三成房企尚未拿地，7月這一情況仍難以緩解，2022年上半年房企累計融資總量為4126億元，同比減少49%，房企融資壓力持續凸顯，而7月則面臨償債高峰，債券到期規模達到830億元，尤其民營房企更是無暇拿地。

??另一方面，目前樓市成交持續遇冷，房企投資信心不足，尤其是現金流承壓的民企。

??以廣州為例，二輪集中供地成交的11宗地塊，除去進入搖號地塊未確定競得人以外，另外10宗地塊均被國央企與地方平臺公司競得。保利成為最大贏家，共計競得3宗地塊，成交總金額48.8億元。

??民企的競爭力尤其微弱。

??這一現象在土拍熱度升溫的成都也有所體現。

??從拿地金額來看，成都二輪土拍中國企央企和地方平臺公司各占47%和42%，民企拿地金額只占了11%。品牌民企只有龍湖現身，本土民企鴻山和外來房企北京穩石置業也通過搖號獲得一宗地塊。

??近期完成土拍的城市中，南京算是個例。

??除了資金實力雄厚的央國企之外，民企中金基、龍湖、偉星表現積極，尤其是本土民企金基，斬獲3宗地，總拿地金額49.1億元，排在拿地房企第四位，但投資熱度僅限于去化有保障的熱點板塊。

??隨著樓市不斷釋放積極信號，土地市場也有了回溫態勢。實際上，優質地塊的供應，是真正刺激房企拿地積極性的砝碼，投資向安全邊際更高的中心城區回歸成為各大品牌房企的共識。

??那些區位優越、盈利預期高的改善住宅類地塊，將會吸引更多房企參拍。而民企拿地能力的恢復，對土地市場活躍度和熱度恢復起著至關重要的作用。

??一個很明顯的趨勢是，在樓市整體仍未明顯回暖的背景下，冷熱分化、民企“隱身”將會成為各城市接下來集中土拍的主流現象。