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??房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整，開工面積連續(xù)下滑的影響，已經(jīng)傳導(dǎo)至水泥行業(yè)。

??山東作為水泥生產(chǎn)大省，正遭遇需求不振，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的陣痛期。

??中國水泥網(wǎng)2024年1月底的報道稱，2023年，山東省新型干法水泥熟料產(chǎn)能是10050.16萬噸。去年水泥需求下跌20%~50%不等，窯線運轉(zhuǎn)率不足1/3，大部分企業(yè)虧損運行。需求驟降加之“歷史悠久”的產(chǎn)能過剩問題，極其凸出的供需矛盾使山東水泥價格失去了上浮的基礎(chǔ)。

??進入4月份，正值山東省水泥行業(yè)錯峰停窯結(jié)束與傳統(tǒng)銷售旺季到來交匯期，本被寄予厚望，希冀需求迎來正增長，行業(yè)景氣度回升。

??結(jié)果出乎意料。中國房地產(chǎn)報記者近期在山東棗莊、濟寧、臨沂等地走訪時了解到，今年一季度，山東水泥市場寒意依然濃重，或?qū)⒀永m(xù)2023年持續(xù)低迷的趨勢。

??由于需求不及預(yù)期，疊加產(chǎn)能總量處于高位，倒逼部分水泥企業(yè)低價甚至虧本清倉，企業(yè)盈利空間被擠壓。

??盡管山東省通過推進淘汰低效落后產(chǎn)能，穩(wěn)住了水泥產(chǎn)能只減不增的發(fā)展基本盤，但在當(dāng)?shù)厥袌鋈耸靠磥恚匀ツ暌詠砩綎|水泥行業(yè)已步入下行通道，水泥價格跌至成本線邊緣，水泥企業(yè)效益大幅下滑，同業(yè)競爭加劇，行業(yè)洗牌不可避免。

??春寒料峭 比拼耐力

??山東水泥企業(yè)正面臨前所未有的洗牌壓力。

??3月26日，山東省工信廳發(fā)布關(guān)于撤銷《關(guān)于濟寧山水水泥有限公司產(chǎn)能出讓和棗莊山水水泥有限公司產(chǎn)能置換有關(guān)情況的公告》。對此前批復(fù)棗莊山水水泥有限公司新建4000噸/日水泥熟料生產(chǎn)線項目，經(jīng)企業(yè)申請予以撤銷并不再實施。

??另據(jù)山東省工信廳于2021年6月7日發(fā)布公示顯示，棗莊山水水泥有限公司新建4000噸/日水泥熟料生產(chǎn)線項目，計劃于今年年底點火投產(chǎn)。期間并無項目停建消息傳出。項目突然終止，在業(yè)內(nèi)迅速掀起不小波瀾。

??該項目是自實施淘汰落后產(chǎn)能等政策以來，山東水泥領(lǐng)域首個被撤銷的產(chǎn)能置換項目，引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注。

??在外界普遍猜測中，項目公司股東山東山水水泥集團有限公司（以下簡稱“山水水泥”）經(jīng)營業(yè)績欠佳的問題被成為輿論關(guān)注點。

??4月11日，山水水泥公布2024年一季度業(yè)績。截至2024年3月31日，經(jīng)營收入約人民幣17.05億元，較去年同期的31.8億元減少約46%；公司股東應(yīng)占損失約8.08億元，去年同期虧損5.63億元，同比擴大43.73%。而山水水泥在2023年度虧損約為8.84億元。

??開年首季便虧掉企業(yè)過去一年虧損總額。山水水泥解釋為，受春節(jié)延后等因素影響，一季度市場啟動晚，下游需求不足，導(dǎo)致多數(shù)水泥企業(yè)開工后面臨庫存滿載問題，部分企業(yè)延遲開窯或因銷量不足而被迫停產(chǎn)。

??山水水泥作為山東省行業(yè)的龍頭企業(yè)，其業(yè)績表現(xiàn)折射出山東省水泥行業(yè)面臨的困境。

??高開低走，價格頻繁波動，成為山東地區(qū)水泥價格過往一年的主基調(diào)。

??山東省商務(wù)廳2024年2月11日公布數(shù)據(jù)顯示，全省水泥均價340.3元/噸，價格環(huán)比上周下降0.2%。其中，普通硅酸鹽水泥價格環(huán)比上周持平，復(fù)合硅酸鹽水泥價格環(huán)比上周下降0.4%。2023年4月 19日，全省水泥統(tǒng)計均價401.9元/噸。

??對于今年2月份水泥市場行情表現(xiàn)，山東省商務(wù)廳對此總結(jié)為：因終端市場需求繼續(xù)減弱，市場庫存上升，導(dǎo)致價格出現(xiàn)小幅下降。

??跌跌不休并未停止。

??據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年3月14日至2024年3月27日，山東濟南、日照、臨沂、濟寧等地水泥對外報價普遍保持在240元/噸至280元/噸，僅有煙臺地區(qū)水泥報價達到300元/噸。“上述數(shù)據(jù)只是報價，企業(yè)最終的銷售價格普遍會低一些，每噸至少還能下降20元～50元。”山東棗莊市一位不愿透露姓名的政府人士對記者說。

??外來水泥的沖擊加劇了價格戰(zhàn)。中國水泥網(wǎng)援引行業(yè)人士觀點稱，2023年，省外輸入山東的水泥熟料約30萬噸，而2024年一季度該企業(yè)進入山東的熟料就已經(jīng)超過去年全年。

??受此波及，多數(shù)企業(yè)凈利潤已出現(xiàn)不同程度下滑，甚至虧損。

??為緩解壓力，有企業(yè)選擇虧本去庫存，有企業(yè)則采取了停窯避虧，還有企業(yè)申請注銷或宣布破產(chǎn)。

??“不生產(chǎn)還能維持，但開窯即虧。”臨沂市一家水泥企業(yè)相關(guān)負責(zé)人向記者表示，選擇錯峰后開窯恢復(fù)生產(chǎn)企業(yè)仍居多數(shù)。少數(shù)水泥企業(yè)為了爭奪市場份額，虧本以價換量，減輕庫存壓力。

??在他看來，現(xiàn)在的水泥價格似乎已到“降無可降”卻“不得不降”的地步。

??“預(yù)計年內(nèi)市場價格將繼續(xù)維持震蕩走勢。”這位企業(yè)負責(zé)人說。

??淘汰低效產(chǎn)能 暗流涌動

??價格暴跌，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，倒逼山東省主管部門大刀闊斧地優(yōu)化過剩產(chǎn)能。

??山東省采取主要措施是“淘汰落后產(chǎn)能”和“提高行業(yè)準入門檻”。

??2023年，山東省工業(yè)和信息化廳（以下簡稱“山東省工信廳”）等多部門聯(lián)合陸續(xù)發(fā)布的《全省水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作方案》《山東省建材行業(yè)碳達峰工作方案》等要求，嚴禁新增水泥熟料、粉磨產(chǎn)能，嚴禁省外水泥熟料產(chǎn)能轉(zhuǎn)入山東省。規(guī)定期限內(nèi)，新建水泥熟料生產(chǎn)線、水泥粉磨項目，一律按照不低于2:1的比例進行減量置換，通過產(chǎn)能置換新建的水泥熟料生產(chǎn)線規(guī)模不得低于4000噸/日，而水泥磨機直徑不得小于3.8米，年產(chǎn)能不低于90萬噸。

??在淘汰低效落后產(chǎn)能推進中，山東省按照分類處置原則相繼確立退出時限，即，截至2022年年底前，3.2米及以下水泥磨機全部關(guān)停退出；截至2023年6月底前，2500噸/日以下水泥熟料生產(chǎn)線全部拆除生產(chǎn)裝置。此外，對于2500噸/日的熟料生產(chǎn)線整合退出一半，其余2500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線須確定產(chǎn)能置換方案。

??記者通過多渠道了解到，山東省水泥領(lǐng)域存在的低效落后產(chǎn)能，主要歸集為2500噸/日及以下水泥熟料生產(chǎn)線和3.2米及以下水泥粉磨裝置。據(jù)山東省工信廳發(fā)布相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，山東省內(nèi)共有111條水泥熟料生產(chǎn)線，其中，2500噸/日及以下水泥熟料生產(chǎn)線共計48條。另據(jù)山東省工信廳公布的山東省3.2米以上和3.2米及以下水泥粉磨裝置（第一批、第二批）清單顯示，山東省3.2米以上水泥粉磨裝置累計202家企業(yè)，3.2米及以下水泥粉磨裝置累計182家企業(yè)。

??彼時，山東全省擁有水泥粉磨企業(yè)342家，磨機500臺，年產(chǎn)能3.4億噸，占全國水泥總產(chǎn)能的7.8%，成為全國水泥產(chǎn)能最大省份。2021年全省水泥產(chǎn)量1.64億噸，水泥產(chǎn)能利用率不足五成，產(chǎn)能嚴重過剩。截至目前，特種水泥熟料生產(chǎn)線配套磨機除外，上述水泥落后產(chǎn)能及配套生產(chǎn)設(shè)備，相繼拆除或被依規(guī)置換退出。

??然而，就在去產(chǎn)能轉(zhuǎn)向調(diào)結(jié)構(gòu)之際，山東濟南、煙臺、淄博、日照、臨沂、威海、棗莊等地相繼出現(xiàn)水泥（建材）企業(yè)上馬一批水泥配制（站）項目，建設(shè)規(guī)模不一，年產(chǎn)能在30萬噸至280萬噸間。這些項目建設(shè)單位普遍為水泥生產(chǎn)企業(yè)，其中多家山東水泥龍頭企業(yè)均在其中，項目集中于2023年向所在地政府部門申請辦理了備案、環(huán)評等手續(xù)。

??蹊蹺的是，部分水泥配制項目在環(huán)評審批中，其產(chǎn)品描述為水泥制品，而在申領(lǐng)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中，其許可內(nèi)容卻又標注為水泥。即便有水泥企業(yè)更名為建材企業(yè)，在其隨后申領(lǐng)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中，被許可產(chǎn)品也同樣為水泥。與此同時，項目建設(shè)也并未公布產(chǎn)能置換前置條件。

??3月末，一份疑似由山東省工信廳印發(fā)規(guī)范水泥配制建設(shè)和生產(chǎn)有關(guān)工作的通知征求意見函在網(wǎng)絡(luò)中流傳，引發(fā)關(guān)注。

??綜合中國建材信息總網(wǎng)消息，2024年3月28日，山東省工信廳發(fā)布《關(guān)于對有關(guān)規(guī)范水泥配制建設(shè)和生產(chǎn)有關(guān)工作的通知征求意見的函》（以下簡稱“水泥配制函”），并表示，隨著低效落后水泥裝置的淘汰退出，水泥配制項目備案立項快速增加的問題暴露出來。

??對此，山東省工信廳等五部門聯(lián)合研究制定了《關(guān)于規(guī)范水泥配制建設(shè)和生產(chǎn)有關(guān)工作的通知》（征求意見稿）。《通知》指出：按照省政府限制水泥配制生產(chǎn)規(guī)定，自本通知發(fā)布之日起，各市不得再新上水泥配制項目，暫停辦理水泥配制項目立項；已經(jīng)立項但尚未開工建設(shè)的，不得繼續(xù)實施。

??要全面核實項目合規(guī)性，以及立項、能評、環(huán)評、安評、土地規(guī)劃、施工許可等手續(xù)辦理情況，對手續(xù)不全的項目，已開工建設(shè)的不得繼續(xù)實施；已建成投產(chǎn)的要暫停生產(chǎn)、限期整改。

??4月18日，山東省工信廳原材料產(chǎn)業(yè)處相關(guān)負責(zé)人回應(yīng)中國房地產(chǎn)報記者稱，水泥配制函屬于省工信廳內(nèi)部文件，暫未對外公開。現(xiàn)處于內(nèi)部論證階段，具體是否執(zhí)行還要向社會廣泛征求意見。

??需求不足 倒逼行業(yè)調(diào)整

??需求萎縮成為山東水泥行業(yè)不得不面對的現(xiàn)實問題。

??多位受訪的水泥企業(yè)相關(guān)負責(zé)人向記者表示，產(chǎn)能過剩、需求萎縮是當(dāng)前山東水泥行業(yè)發(fā)展的主要矛盾。

??他們認為，破解新矛盾要從供需兩端同步發(fā)力解決問題。“首先在供應(yīng)端，控制新增產(chǎn)能，阻止更多省外產(chǎn)能的輸入；需求端，擴大房地產(chǎn)與基建投資，拉動水泥需求低位回升。”

??“恢復(fù)行業(yè)平穩(wěn)運行，發(fā)力點仍在需求端。”也有水泥企業(yè)主認為，水泥下游房地產(chǎn)占比大，房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)降溫對水泥需求形成一定拖累。在這位企業(yè)主看來，水泥市場還需房地產(chǎn)的提振。不過，僅從當(dāng)前山東省內(nèi)房地產(chǎn)的投入來看，他的想法很難得到滿足。

??目前全國房地產(chǎn)行業(yè)仍處于深度調(diào)整期，山東省內(nèi)市場，對水泥需求下滑趨勢難以逆轉(zhuǎn)。

??2024年3月3日，山東省商務(wù)廳發(fā)布《2023年山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》中表示，2023年山東省房地產(chǎn)開發(fā)投資8168.9億元，比上年下降10.2%，其中住宅投資6562.3億元，下降8.1%。商品房施工面積71308.2萬平方米，下降5.8%，其中住宅施工面積52050.7萬平方米，下降5.8%。

??據(jù)中指研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2024年1～3月山東省房地產(chǎn)市場整體表現(xiàn)較去年有所下滑，土地市場成交規(guī)模繼續(xù)縮量。期間，山東各地市成交宅地168宗，規(guī)劃建面868.6萬平方米，同比下降14.1%，土地成交面積同比縮量但地塊數(shù)量增加。

??除了投資開發(fā)規(guī)模縮減外，市場低迷還體現(xiàn)在項目開工率不足等方面。記者另據(jù)了解，因 2023 年春節(jié)較早，壓縮了施工的周期，使得今年一季度工程進展遲緩，下游需求不足，導(dǎo)致一些水泥企業(yè)剛開工就面臨著庫滿停窯的問題。

??由于房地產(chǎn)行業(yè)弱勢運行，地產(chǎn)開發(fā)投資和新開工面積同比下降，導(dǎo)致水泥需求量出現(xiàn)顯著下滑。

??山水水泥一銷售負責(zé)人向媒體表示，一季度山東省水泥需求僅有去年同期的6～8成，去年房地產(chǎn)行業(yè)為保障樓房如期交付而推進的“保交樓”項目已大部分完成。基建方面，今年新增工程施工進展緩慢，這些因素都造成了山東水泥需求的減弱。

??基建作為經(jīng)濟穩(wěn)增長的重要抓手，對山東水泥市場或有支撐作用。

??記者注意到，2024年1月10日，山東省人民政府發(fā)布《關(guān)于下達2024年省重大項目名單的通知》。2024年600個省重大項目，涵蓋重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大平臺載體、重大民生保障等領(lǐng)域。其中，僅鐵路、高速鐵路等項目多達30余個。截至目前，“名單”涉及的醫(yī)院、機場、光伏及高鐵等部分項目已經(jīng)進入籌備或施工階段。顯然，基建投資有望催生水泥需求增長。

??“穩(wěn)增長背景下基建發(fā)力預(yù)期較強，但基建項目難以立竿見影，預(yù)計今年內(nèi)水泥市場需求仍然承壓。”前述棗莊市政府人士表示，二季度雖有望需求好轉(zhuǎn)，但在地產(chǎn)下行、基建資金到位時滯、雨季到來等多重因素影響下，整體需求可能仍低于同期，水泥價格上漲空間受限，行業(yè)利潤水平預(yù)計維持在較低水平。行業(yè)競爭態(tài)勢難有明顯改善。

??水泥行業(yè)高級工程師高長明在接受水泥行業(yè)媒體采訪時曾表示，未來水泥行業(yè)產(chǎn)能將淘汰60%以上。中國水泥協(xié)會執(zhí)行會長肖家祥也曾表示：2030年水泥需求總量將在15億噸左右……水泥產(chǎn)量下滑已成為共識。

??當(dāng)?shù)匾晃徊辉妇呙姆治鋈耸恐赋觯骸靶枨蟛徽瘢ギa(chǎn)能成了行業(yè)健康發(fā)展的不二選擇，但是水泥企業(yè)作為各地方納稅大戶，如何平衡統(tǒng)籌，做到真正的去產(chǎn)能，還面臨較多制約因素。”