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??2024年過半，土地市場“點(diǎn)狀回暖”，但企業(yè)投資仍未有明顯起色。

??持續(xù)收縮，仍是2024年上半年企業(yè)投資的主旋律。

??CRIC數(shù)據(jù)顯示，投資百強(qiáng)房企1-6月拿地金額總量為4204億元，同比下降40%，降幅創(chuàng)2023年以來新高。

??上半年，僅三成銷售百強(qiáng)房企仍在拿地。而這些拿地的百強(qiáng)房企中，投資額較去年同期下滑的企業(yè)占比達(dá)到70%。

??不過，從單月來看，6月典型房企拿地金額止跌回升。

??在土地端持續(xù)加強(qiáng)調(diào)控、增加優(yōu)質(zhì)低密地塊刺激之下，下半年房企投資力度整體仍將延續(xù)謹(jǐn)慎。

??從CRIC公布的2024年上半年中國房地產(chǎn)企業(yè)新增貨值榜單中，可以明顯看出，房企投資仍在持續(xù)收縮。

??前6月新增貨值、總價(jià)和建面百強(qiáng)的總額分別為9411億元、4204億元和4995萬平方米，同比分別下降34%、40%和19%，拿地金額總量的同比降幅創(chuàng)下2023年以來新高，企業(yè)投資收縮的情況依然嚴(yán)重。

??截止6月末，新增土儲貨值、總價(jià)、建面百強(qiáng)門檻值同比分別下降37%、37%和16%。

??1-6月拿地金額超過100億元的房企只有12家，較去年同期減少3家。

??這12家拿地金額過百億的房企有七成以上為全口徑銷售TOP20房企，且多為央國企。

??拿地金額超過200億元的企業(yè)有5家，較去年減少4家。分別為建發(fā)房產(chǎn)、中建壹品、華潤置地、濱江集團(tuán)和綠城集團(tuán)，其中，建發(fā)房產(chǎn)以321.8億元拿地金額排在首位。

??2024年上半年，銷售百強(qiáng)房企拿地的只有三成，也就是說，仍有七成百強(qiáng)房企未拿地。

??房企投資愈發(fā)謹(jǐn)慎。

??這些房企主要以銷售TOP30的“老面孔”為主，投資金額占到百強(qiáng)房企拿地的82%。

??值得注意的是，上半年已拿地的百強(qiáng)房企中，有70%企業(yè)投資額較去年同期下滑。

??銷售TOP10均有不同程度下降，即便是央國企在2024年投資節(jié)奏大幅放緩。

??其中，超過三成企業(yè)同比降幅超過50%，萬科、遠(yuǎn)洋跌幅超過90%，保利發(fā)展、中海等同比降幅超70%。而濱江、越秀等上半年拿地金額雖然在行業(yè)靠前，但依舊同比跌44%和45%。僅建發(fā)、中國鐵建、龍湖等跌幅小于15%。

??這意味著，在供地節(jié)奏放緩、缺少優(yōu)質(zhì)地塊加持下，企業(yè)投拓意愿并不高。

??不過，仍有30%的銷售百強(qiáng)房企拿地金額同比上漲。

??比如中建壹品、聯(lián)發(fā)、國貿(mào)等央國企表現(xiàn)相對突出，同比漲幅較大，且拿地主要集中在一二線城市。

??6月以來，多個核心城市迎來“517新政”后首拍，在少量優(yōu)質(zhì)地塊帶動下，土地市場點(diǎn)狀回暖。

??比如南京，樓板價(jià)TOP2紀(jì)錄在6月19日被刷新，同時三宗低密宅地整體15%的溢價(jià)率打破了當(dāng)?shù)亟衲暌詠砩嬲亍傲阋鐑r(jià)”的情況。

??同樣，在青島也誕生了新的單價(jià)地王。

??月末杭州主城區(qū)兩宗核心土地出讓，最高溢價(jià)率達(dá)到34%，熱度達(dá)上半年峰值。

??CRIC數(shù)據(jù)顯示，6月全國300城經(jīng)營性土地成交4152萬平方米，環(huán)比上月同期上升22%，同比下降32%。

??一二線城市中，西安成交建面突破80萬平方米，北京、廈門成交金額突破100億元。

??在“高頻、少量、質(zhì)優(yōu)”的供地策略下，月內(nèi)平均樓板價(jià)上升至2877元/平方米，環(huán)比上升19%，重新回到近一年的均值附近。

??在南京、合肥等核心城市優(yōu)質(zhì)地塊帶動下，房企拿地積極性有所修復(fù)。

??6月典型房企拿地金額止跌回升，CRIC重點(diǎn)監(jiān)測30家房企單月投資金額288億元，環(huán)比上升101%。

??但同比依舊下跌75%，與去年同期拿地金額相比還有較大的差距。

??具體企業(yè)來看，保利發(fā)展、中海、華潤等央國企繼續(xù)在核心城市發(fā)力，建發(fā)則繼續(xù)保持積極態(tài)勢，單月拿地金額超80億元。

??“517新政”以來，土地供應(yīng)端明顯加強(qiáng)了低密優(yōu)質(zhì)地塊的供應(yīng)，接下來，南京、天津、蘇州、長沙、合肥等多個城市仍會有低密宅地出讓，在這些優(yōu)質(zhì)地塊的刺激下，土拍市場熱度有望出現(xiàn)點(diǎn)狀回升，并修復(fù)核心板塊發(fā)展預(yù)期。

??從企業(yè)的角度來看，上半年拿地較少的部分規(guī)模化央國企拿地積極性或?qū)⒂兴迯?fù)。不過，受制于供地規(guī)模有限、企業(yè)資金壓力仍未得到實(shí)質(zhì)性緩解，謹(jǐn)慎的投資態(tài)度還將延續(xù)。