《不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)年度報(bào)告（2021年）》正式發(fā)布

??為全面總結(jié)2021年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)開展情況，銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心組織編印了《不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)年度報(bào)告（2021年）》，回顧試點(diǎn)開局之年取得的階段性成效，總結(jié)單戶對(duì)公不良貸款轉(zhuǎn)讓和個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓兩類業(yè)務(wù)試點(diǎn)情況，并對(duì)2022年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)發(fā)展進(jìn)行展望。

??2021年，銀保監(jiān)會(huì)、財(cái)政部等管理部門深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于防范化解不良貸款風(fēng)險(xiǎn)指示精神，創(chuàng)新不良資產(chǎn)處置手段，批準(zhǔn)同意單戶對(duì)公不良貸款轉(zhuǎn)讓和個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓以試點(diǎn)方式在銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心（以下簡(jiǎn)稱“銀登中心”）開展。一年來(lái)，銀登中心立足監(jiān)管支持機(jī)構(gòu)定位，緊密圍繞市場(chǎng)機(jī)構(gòu)訴求，積極履行平臺(tái)職能，初心如磐、惟實(shí)礪新，切實(shí)保障不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作穩(wěn)妥有序開展。在監(jiān)管部門的政策引領(lǐng)和市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的共同努力下，試點(diǎn)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，預(yù)期效能逐漸顯現(xiàn)，在拓寬銀行不良貸款處置渠道，助力資產(chǎn)管理公司回歸主責(zé)主業(yè)，促進(jìn)我國(guó)不良貸款轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)規(guī)范化、健康化發(fā)展等方面取得積極成效。

??一、2021年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)總體情況

??政策支持引導(dǎo)，擘畫不良貸款轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)“新篇章”。試點(diǎn)政策正式發(fā)布后，個(gè)人信息保護(hù)、數(shù)據(jù)安全、征信管理、個(gè)人破產(chǎn)等領(lǐng)域法律制度取得重要突破，資產(chǎn)管理公司也逐步回歸不良資產(chǎn)處置本源。監(jiān)管政策的有力引導(dǎo)，進(jìn)一步拓寬了銀行不良貸款處置渠道、降低不良貸款處置壓力、推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

??市場(chǎng)廣泛參與，開拓不良貸款轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)“新藍(lán)海”。試點(diǎn)機(jī)構(gòu)積極響應(yīng)，2021年77家機(jī)構(gòu)已在銀登中心開立賬戶540個(gè)， 當(dāng)年已成交試點(diǎn)業(yè)務(wù)本息費(fèi)合計(jì)186.48億元，當(dāng)年累計(jì)為商業(yè)銀行處置7,969戶、27,913筆不良貸款。除交易雙方外，律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估公司、金融科技公司等市場(chǎng)主體主動(dòng)參與，共筑試點(diǎn)業(yè)務(wù)生態(tài)圈。

??平臺(tái)積極作為，實(shí)現(xiàn)不良貸款轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)“新突破”。銀登中心堅(jiān)持服務(wù)監(jiān)管、規(guī)范市場(chǎng)的職能定位，充分發(fā)揮合規(guī)專業(yè)的第三方平臺(tái)作用。推出試點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)則及配套的公開競(jìng)價(jià)和信息披露細(xì)則；開發(fā)專用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)底層資產(chǎn)的逐筆全量登記，并支持一次競(jìng)價(jià)和多輪競(jìng)價(jià)兩種競(jìng)價(jià)機(jī)制；組織“推誠(chéng)布信”資產(chǎn)推介會(huì)，提供“好學(xué)篤信”系列培訓(xùn)會(huì)，創(chuàng)辦“我是貸言人”宣傳平臺(tái)，不斷提升服務(wù)質(zhì)效。

??二、2021年單戶對(duì)公不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)情況

??2021年，單戶對(duì)公不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)成交144單，對(duì)應(yīng)不良貸款144戶475筆，未償本金合計(jì)114.75億元，本息費(fèi)合計(jì)138.92億元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)80.30億元，平均本金回收率69.98%，平均折扣率57.80%。一是國(guó)有控股大型銀行參與踴躍，各家銀行均成功落地多個(gè)單戶對(duì)公項(xiàng)目，累計(jì)轉(zhuǎn)出72單，涉及本息費(fèi)占比63.60%。二是金融資產(chǎn)管理公司是對(duì)公項(xiàng)目收購(gòu)主力，累計(jì)收購(gòu)55單，涉及本息費(fèi)占比65.69%。三是底層資產(chǎn)中流動(dòng)資金貸款占比最高，項(xiàng)目筆數(shù)占比和未償本金總額占比均超6成。四是資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)較高，普遍具有擔(dān)保措施，貸款分類較好，次級(jí)類和可疑類占比69.60%，逾期時(shí)間相對(duì)較短，主要集中在2年期內(nèi)。五是華東等地區(qū)表現(xiàn)活躍，近6成對(duì)公借款人來(lái)自華東地區(qū)，且資產(chǎn)更受投資者關(guān)注。六是借款人多為中小型企業(yè)，合計(jì)占比近8成，且行業(yè)集中度較高，主要來(lái)自制造業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)。七是轉(zhuǎn)讓價(jià)格總體平穩(wěn)，平均本金回收率和平均折扣率區(qū)間主要集中于半價(jià)以上，共有85單項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)本金無(wú)損轉(zhuǎn)讓，22單項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)本息費(fèi)無(wú)損轉(zhuǎn)讓。

??三、2021年個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)情況

??2021年，批量個(gè)人業(yè)務(wù)成交45單，對(duì)應(yīng)不良貸款7,825戶27,438筆，未償本金合計(jì)17.73億元，本息費(fèi)合計(jì)47.56億元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)2.23億元，平均本金回收率12.57%，平均折扣率4.68%。一是全國(guó)性股份制銀行積極參與批量個(gè)人業(yè)務(wù)，6家全國(guó)性股份制銀行累計(jì)出讓批量個(gè)人業(yè)務(wù)29單，涉及本息費(fèi)占比95.11%。二是地方資產(chǎn)管理公司在批量個(gè)人業(yè)務(wù)中表現(xiàn)搶眼，17家地方資產(chǎn)管理公司累計(jì)收購(gòu)42單批量個(gè)人業(yè)務(wù)，涉及本息費(fèi)占比99.51%。三是投資者普遍對(duì)批量個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)注度高，平均每單業(yè)務(wù)有5家資產(chǎn)管理公司報(bào)名參與競(jìng)價(jià)。四是底層資產(chǎn)中個(gè)人經(jīng)營(yíng)類信用貸款占比最高，資產(chǎn)筆數(shù)和未償本金總額分別在批量個(gè)人業(yè)務(wù)中占比83.83%、71.70%。五是個(gè)貸回收壓力相對(duì)較大，從貸款分類看主要集中在損失和已核銷類，兩類貸款合計(jì)占比超過(guò)9成，加權(quán)平均逾期時(shí)間主要集中在4年及以上區(qū)間。六是借款人主要集中在華東等地區(qū)，個(gè)貸批轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)底層資產(chǎn)借款人主要來(lái)源于華東、華南、華北等地。七是借款人授信額度主要集中于40萬(wàn)以內(nèi)，業(yè)務(wù)單數(shù)占比達(dá)66.67%。八是轉(zhuǎn)讓價(jià)格逐漸回落。批量個(gè)人業(yè)務(wù)本金回收率區(qū)間為3.46%至52.35%，平均本金回收率為12.57%；折扣率區(qū)間為1.01%至46.89%，平均折扣率為4.68%。

??四、2022年不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)發(fā)展展望

??2022年，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、深化金融改革、防控金融風(fēng)險(xiǎn)主線，貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持規(guī)范化、市場(chǎng)化、透明化原則，進(jìn)一步提升客戶服務(wù)水平，推進(jìn)市場(chǎng)需求響應(yīng)，深耕平臺(tái)制度建設(shè)，推動(dòng)試點(diǎn)精細(xì)化發(fā)展。政策支持力度有望進(jìn)一步加大。管理部門正在研究進(jìn)一步放開參與試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)和不良貸款范圍，一些長(zhǎng)期困擾市場(chǎng)的痛點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題有望得到緩解。市場(chǎng)參與程度有望進(jìn)一步深化。期待試點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部制度體系和人才隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步提升金融科技支持和市場(chǎng)供需力度；市場(chǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)盡調(diào)、估值定價(jià)、征信管理、財(cái)務(wù)核算、催清收管理等環(huán)節(jié)深耕細(xì)作，與試點(diǎn)機(jī)構(gòu)合作共贏。試點(diǎn)平臺(tái)建設(shè)有望進(jìn)一步健全。銀登中心將繼續(xù)加大對(duì)小微、綠色、抗疫、雙碳及國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的支持力度，持續(xù)豐富市場(chǎng)培育手段，著力發(fā)展數(shù)據(jù)信息服務(wù)，主動(dòng)加強(qiáng)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，大力推進(jìn)交流平臺(tái)構(gòu)建，探索豐富資產(chǎn)推介渠道，全面優(yōu)化升級(jí)交易結(jié)算機(jī)制和技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)，研究制定系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議文本，進(jìn)一步規(guī)范信息披露要求。同時(shí)，銀登中心成功收購(gòu)華融中關(guān)村不良資產(chǎn)交易中心，對(duì)推進(jìn)不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)建設(shè)、推動(dòng)市場(chǎng)健康有序發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)。