??8月9日-8月15日，受集中供地城市推地和土拍均缺席影響，重點監測城市本周供應量和成交量均不敵上周，平均地價也出現了下滑。市場熱度方面亦是如此，多個城市的溢價率在低位徘徊，流拍率也維系在較高水平，整體市場熱度進一步下滑。

??住建部擬嚴控大規模舊改

??北京將遏制非理性拿地行為

??8月10日，住建部就《關于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知（征求意見稿）》公開征求意見。《意見稿》提出，部分城市在城市更新過程中采取大拆大建等方式，變相抬高房價，導致新的城市問題出現；因此，為了穩妥推進城市更新，住建部擬嚴控大規模拆除，控制老城區改擴建、新建建筑規模和建設強度。此外，熱點城市供給側調控仍在持續，北京、惠州、義烏等城市均有相關政策出臺，其中北京提出將遏制房企非理性拿地行為，堅決穩地價。

??土地供應

??供應規模環比走低

??熱點三線成為推地主力

??供應方面。由于本周無重點城市集中推地，本周重點監測城市土地供應規模較上周進一步走低，總供應建筑面積僅為723萬平方米。各能級城市中，一線城市本周無地塊掛牌；二線城市中，僅成都和哈爾濱的供應量超過了50萬平方米，其余城市均僅有零星地塊供應；三四線城市中，供應量最大的城市是佛山，供應總量達80萬平方米，共涉及兩宗地，分別位于順德和禪城；此外，嘉興也推出了市區內第二次集中掛牌地塊，共有7幅，涉及經開國際商務區、科技城南槜李湖板塊等熱點板塊，預計將于8月底出讓。

??土地成交

??成交規模環比回落

??優質用地成交占比降低拉低平均地價

??成交方面。同供應走勢相同，本周重點監測城市的成交規模在22城集中土拍缺席的影響下環比縮減。具體來看，重點監測城市總成交建筑面積僅為576萬平方米，較上周下降37%；成交金額也隨成交面積的縮減而下降至302億元，環比下降46%；由于本周優質土地入市數量和比例均較上周明顯減少，平均地價環比回落，成交樓板價環比下降15%至5238元/平方米，同比也下降了15%。

??各能級城市成交方面，三四線城市成為絕對成交主力，成交占比高達74%。具體來看，一二線城市成交地塊多為商辦用地，僅長沙、寧波等城市的縣域有零星住宅用地成交。重點監測的三四線城市中，東莞的成交量最大，總成交建面達120萬平方米，合計攬金過百億，成交的3幅地分別位于南山街道、茶山板塊和樟木頭鎮，由華潤置地、碧桂園和保利發展分別競得；南通和湖州的成交量也超過了50萬平方米，但由于出讓地塊多為商辦用地，成交熱度相對較低。

??市場熱度

??溢價率低位運行

??深圳二輪集中土拍中止致流拍率大幅上漲

??成交溢價方面。本周重點監測城市的成交溢價率為12%，較上周小幅走高，但仍位于近一年相對較低水平。結合各能級城市本周土拍溢價情況來看，一二線城市溢價率進一步下探，三四線城市的溢價率在成交主力東莞有高溢價成交地塊的拉動下環比上升至14%，不過大部分三四線城市本周溢價率都在10%以下，熱度維持在低位。

??土地流拍方面。受深圳第二輪集中土拍中止影響，本周重點監測城市的流拍率較上周大幅走高，但即使不考慮深圳土拍中止，實際流拍率也高于10%，達到12%，處于年內相對較高水平。從近期流拍率走勢來看，進入下半年以后，重點監測城市的土地流拍率就一直高于10%，土地流拍現象較上半年明顯惡化。

??周度TOP5

??熱點三線優質地塊競爭仍然火熱

??東莞多個板塊地價被刷新

??受多個集中供地城市中止或延期第二輪土拍影響，本周熱點三線城市再度成為房企拿地焦點，優質地塊也均受到了多家房企的爭奪，如東莞、義烏、臺州等城市均有優質地塊以高溢價成交。

??以東莞為例來看。本周，東莞共成交3宗地，除南城CBD綜合體項目用地因出讓條件嚴苛而低溢價成交外，其余兩宗地均吸引了多家房企的激烈競拍，最終均進入一次報價階段，成交樓板價分別為16080元/平方米和14489元/平方米，實際可售樓板價均刷新了所在板塊的地價天花板。

??重點地塊點評

??華潤置地斬獲東莞總價“次地王”

??8月11日，東莞南城CBD綜合用地到期出讓。地塊體量巨大，且有建設地標性建筑、引入大型高端購物中心、銀行總部企業和國際五星級品牌酒店等嚴苛要求。因此，地塊最終以低溢價成交，由華潤置地以56.08億元的總價收入囊中，平均樓板價達6690元/平方米。值得注意的是，該地塊也是東莞歷史成交地塊中總價第二高的項目。

??進一步來看宗地周邊配套。據地理位置來看，地塊位于東莞CBD區域，臨近2號線西平地鐵站和東莞大道，交通出行十分便利。隨著東莞CBD片區建設的推進，項目周邊聚集多個高端住宅小區，各類配套也在逐步完善：商業方面，宗地周邊主要以小型商鋪或社區購物中心為主，缺乏大型商業配套，因此項目的建成將彌補所在片區高端大型商業購物中心的空白；教育方面，項目周邊2公里內教育配套齊全，且項目還將自帶一所幼兒園。周邊樓市方面，由于南山街道供地較為稀缺，項目周邊在售新房項目較少，成交均價約在4.5萬元/平方米，周邊二手房掛牌價格則多在4萬~6萬/平方米區間內，有一定的倒掛空間；同時，華潤置地在該片區內有多個項目，已形成了一定的品牌影響力；由此來看，項目未來的去化壓力也比較輕。